Podařilo se stavebním spořitelnám v roce 2024 stabilizovat obchodní výsledky?

15. 1. 2025 | V loňském roce se stavební spořitelny vyrovnávaly s důsledky vnějších impulzů. Výsledky roku 2024 ukazují, jak se s nimi stavební spořitelny vypořádaly.
Když se podíváme na meziroční změny počtu nových smluv po jednotlivých měsících, vidíme v prvních měsících poměrně pozitivní trend, který vyvrcholil 50% růstem v červenci. To vypadalo velmi nadějně. Pak však přišlo ochlazení a meziroční výsledek se s každým dalším měsícem zhoršoval. Kritické byly zejména poslední dva měsíce, které bývaly pro stavební spořitelny nejdůležitější. A právě v listopadu a prosinci byl propad nového obchodu nejhlubší.
Nové smlouvy o stavebním spoření
Výsledky roku 2024 jsou tak o něco slabší než v roce předchozím, přesto je hodnotíme pozitivně. Rok 2023 byl negativně poznamenán očekáváním snížení státní podpory a rok 2024 byl prvním rokem, kdy střadatelé spoří s nižší státní podporou. Pokles oproti přecházejícímu období je tedy logický, a pokud je v řádu jednotek procent, je to velmi dobrý výsledek. Abychom si mohli udělat obrázek, jaký vliv má změna státní podpory na obchody stavebních spořitelen, můžeme se podívat na roky 2010 a 2011, které byly rovněž poznamenány snížením státní podpory a propad byl tehdy podstatně silnější. Ve srovnání s rokem 2023 klesla v roce 2024 produkce všem stavebním spořitelnám, s výjimkou Buřinky (Stavební spořitelny České spořitelny). Ta jediná meziročně rostla, dokonce velmi výrazně – o 31 %. Největší podíl na trhu má však stále ČSOB Stavební spořitelna, a to 29 %. Buřinka zůstala s 27 % na druhém místě. Třetí nejvyšší podíl na počtu nových smluv má Modrá pyramida se 24 %. Buřinka se v roce 2024 výrazně odlišovala svou nabídkou, která je ke klientům velmi štědrá. Buřinka jako první přišla již v roce 2023 s nabídkou bonusu ve výši státní podpory, což byl krok, který de facto kompenzoval očekávané snížení státního příspěvku. A Buřinka tento bonus zachovala dodnes. Tato velkorysá nabídka se nepochybně podílela na velmi dobrém výsledku Buřinky.
Objemy nově poskytnutých úvěrů
Úvěry stavebních spořitelen se v loňském roce vrátily k „normálním hodnotám“. Oproti roku 2023 to znamená růst o 45 %, ale v dlouhodobém srovnání jde o průměrný výsledek. Rok 2023 byl totiž poznamenán vysokými úrokovými sazbami, což způsobilo prudký pokles zájmu o úvěry. V loňském roce sazby lehce klesaly a klienti postupně akceptovali skutečnost, že předcházející období extrémně nízkých úrokových sazeb již skončilo. Rok 2023 byl přelomový také tím, že v něm začaly převažovat nezajištěné úvěry. Tento trend pokračoval i v roce 2024, i když v méně výrazné formě. V roce 2024 tvořily nezajištěné úvěry 57 % nových úvěrů fyzickým osobám, podíl zajištěných úvěrů byl 43 %. Zájem o nezajištěné úvěry je očividně stabilnější a méně podléhá výkyvům. Dá se očekávat, že podíl nezajištěných úvěrů zůstane dominantní. V říjnu 2024 oznámila Buřinka, že přestane poskytovat zajištěné překlenovací úvěry, a soustředí se na úvěry nezajištěné. V roce 2024 vykázala většina stavebních spořitelen dvouciferný růst. Nejrychleji rostla Raiffeisen stavební spořitelna, která poskytla o 67 % více úvěrů než před rokem. Dařilo se také ČSOBS (růst o 58 %) a Buřince (růst o 48 %). Jediná spořitelna, která na rostoucím trhu ztrácela, byla MONETA. Stavební spořitelnou s největším podílem na trhuMěřeno objemem poskytnutých úvěrů. byla Buřinka, která poskytla 29 % z celkového objemu nových úvěrů v roce 2024. Následovala Modrá pyramida (25 %) a RSTS (23 %).Velký krok k novému normálu
Trh, na kterém se stavební spořitelny pohybují, byl v předchozích letech značně vychýlen. Podstatným impulzem byl velmi prudký a výrazný růst úrokových sazeb na trhu v roce 2022, který ovlivnil zájem o úvěry i o stavební spoření. K tomu se přidala nejprve diskuse o snížení státní podpory v roce 2023, následovaná realizací v roce 2024. Výsledky roku 2024 ukazují, že stavební spořitelny většinu těchto změn absorbovaly a lze očekávat postupnou stabilizaci.Stavební spoření bylo snížením státní podpory ovlivněno, ale ve srovnání s předchozími změnami státního příspěvku byla reakce velmi mírná. Pokud stavební spořitelny zachovají stávající výhodnost nabízených produktů, můžeme v dalších letech očekávat stabilní objemy nových obchodů. Na rozdíl od předchozích let však hranice půl milionu nových smluv ročně nebude spodní, ale spíše horní hranicí.

Zájem o úvěry roste, ale nových střadatelů stavebním spořitelnám ubývá
Zatímco nových úvěrů stavebním spořitelnám utěšeně přibývá, zájem o stavební spoření se zadrhává. Listopadové výsledky ukazují varovný pokles.
Autor: Petr Kielar
Komentáře (0) ke článku
Podařilo se stavebním spořitelnám v roce 2024 stabilizovat obchodní výsledky?