Proč roste podíl ujednání o navýšení cílové částky?

Ministerstvo financí (MF) pravidelně zveřejňuje „Základní ukazatele stavebního spoření v České republice“. Údaje jsou zveřejňovány čtvrtletně, souhrnně za všechny stavební spořitelny. Je to cenný zdroj informací, protože obsahuje údaje, které nejsou jinde dostupné. Jedním z těchto údajů je počet ujednání o navýšení cílové částky. Ukazuje se, že podíl navýšení na celkovém novém obchodu stavebních spořitelen v posledních letech roste.

Nové smlouvy o stavebním spoření a navýšení

Informace o počtu nově uzavřených smluv o stavebním spoření zveřejňuje Česká tisková kancelář (ČTK), dokonce měsíčně a v členění podle jednotlivých stavebních spořitelen. Co nového mohou přinést kvartální data MF, která jsou souhrnná, tedy za celý trh?

Rozdíl je v samotném pojmu „nová smlouva“. V datech ČTK najdeme celkový počet nových smluv, včetně ujednání o navýšení cílové částky. Naproti tomu údaje MF obsahují pouze čisté nové smlouvy, bez navýšení. Jak vypadá porovnání obou časových řad?

Na první pohled zaujme rostoucí rozdíl mezi oběma datovými sadami, což znamená růst zájmu o navýšení cílových částek. Od poloviny roku 2023 tvoří navýšení cílových částek více než 20 % nových smluv. Když se podíváme na  podíl navýšení na celkových obchodech Stejný trend je patrný u absolutního počtu navýšení cílových částek. , vidíme od roku 2020 jasný trend.

Proč navýšení cílové částky?

Cílová částka byla v minulosti klíčovým parametrem smlouvy o stavebním spoření, dnes je její význam podstatně menší. Stále však platí, že k navýšení cílové částky sahají klienti stavebních spořitelen ve dvou případech:

• když chtějí spořit déle nebo více, než původně předpokládali. Naspořená částka nesmí převýšit cílovou částku. Když hrozí takzvané přespoření, je řešením navýšení cílové částky.
• Další situací je získání úvěru. Cílová částka může být faktorem, který omezuje výši úvěru. To platí jak pro překlenovací úvěr, tak i pro úvěr ze stavebního spoření. Navýšení cílové částky proto může být prvním krokem před podáním žádosti o úvěr.

Druhý důvod můžeme s vysokou pravděpodobností vyloučit. Počet nově poskytnutých úvěrů je menší než počet navýšení cílových částek, nemluvě o tom, že stavební spořitelny při poskytnutí překlenovacího úvěru preferují uzavření nové smlouvy o stavebním spoření To znamená, že při žádosti o překlenovací úvěr není využita již existující smlouva o stavebním spoření. Namísto toho je založena nová smlouva s odpovídající cílovou částkou. . Hlavním argumentem pro zavržení této příčiny je však samotný trend – počet překlenovacích úvěrů od roku 2020 spíše klesá.

Bohužel ani první důvod – tedy zamezení přespoření – nevypadá příliš pravděpodobně. Od roku 2022 sledujeme spíše zkracování doby spoření, což je viditelné z odlivu depozit a klesajícího počtu platných smluv. Existují však akční nabídky stavebních spořitelen, které se snaží odliv depozit brzdit různými pobídkami, které mají klienty přimět k prodloužení doby spoření. Je možné, že se tyto marketingové akce projevují rostoucím počtem navýšení cílových částek. Otázkou zůstává, zda by bez těchto pobídek byl odliv depozit ještě rychlejší, nebo zda jde o neefektivní postup – například klient využije nabídku snadného navýšení cílové částky, ale smlouvu stejně ukončí dříve.

Slabý konec roku 2024

Za povšimnutí stojí také sezónnost nových obchodů. Všichni, kdož se zajímají o stavební spoření, vědí, že na konci roku je zájem o stavební spoření nejvyšší. I na smlouvu uzavřenou v prosinci je možné získat plnou státní podporu za celý rok. S tím počítají reklamní kampaně i obchodní plány. Rok 2024 se však tomuto pravidlu vymyká. Takový jev není obvyklý, ale na druhé straně ani ojedinělý. Něco podobného vidíme i v letech 2014 – 2016. Je však obtížné najít přesnou příčinu. V tomto případě je nejpravděpodobnější vysvětlení to nejjednodušší – obchodní strategie stavebních spořitelen a motivace prodejních kanálů. Stavební spořitelny jsou dnes velmi silně integrovány do mateřských bank, fakticky i de iure jsou ovládanými osobami. Stavební spoření již není dominantním produktem stavební spořitelny, ale jedním z mnoha produktů bankovní skupiny. V takové situaci se může velmi snadno stát, že nejsou využity všechny možnosti, které prodejní kanály nabízejí, protože přednost dostane jiný produkt bankovní skupiny.

Letošní konec roku bude nepochybně zajímavý. Říjnové obchodní výsledky byly velmi slabé a mohly by přimět stavební spořitelny k reakci. Zda a do jaké míry se to podaří, teprve uvidíme.

Autor: Petr Kielar